黄仁勋在Computex发表主题演讲大福证券
5月19日，英伟达创始人CEO黄仁勋在Computex2025开幕演讲中称，英伟达构建的AI基础设施已不仅仅是数据中心，而是在打造AI工厂。“英伟达正与云合作伙伴携手打造一个全球规模的AI工厂。”他说道。
英伟达在Computex 2025大会上推出全新的NVIDIA DGX Cloud Lepton平台。英伟达称，这是一个能够将全球开发者与数万颗GPU连接起来的计算平台，这些GPU可从全球云服务提供商网络获取，用于构建代理和物理AI应用程序。
点评：此举是英伟达发展新型云生态系统的重要部署。英伟达正在寻求通过建立新的合作伙伴关系，并向亚马逊、微软和谷歌等大型科技公司的竞争对手提供GPU。在上周美国总统特朗普访问中东之际，英伟达宣布与沙特初创公司Humain达成一项价值数十亿美元的芯片交易，以帮助沙特建设全球顶尖的AI数据中心。
阿里CEO吴泳铭：加速大模型出海
5月22日，2025阿里云中企出海大会上，阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示，阿里云将以战略级投入，加速打造全球云计算一张网。他提到，阿里云会加速打造全球的云计算网络，加速大模型出海，加速AI产品国际化。
点评：此前，阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿用于云和AI基础设施建设，分析师表示，除了抢占国内市场，这笔投资也蕴含着阿里云走向海外，扩大海外数据中心的基建布局，加速抢占海外市场的野心。随着全球化战略的确立，云厂商也在进一步面临海外云巨头的竞争，提前布局、抢占AI需求变得更为紧迫。
阿里大文娱更名为“虎鲸文娱”
5月21日，阿里大文娱集团宣布即日起更名为虎鲸文娱集团，旗下阿里影业拟更名为大麦娱乐。虎鲸文娱集团发布全员信称，此次品牌焕新，与阿里巴巴秉持的“回归初心，重新创业”一脉相承，也是公司根据自身战略做出的关键决定。
点评：“重新创业”是虎鲸文娱在此次更名中反复强调的词汇，它来自阿里CEO吴泳铭在阿里日前夕发布的全员信。随着阿里巴巴对电商、云核心业务的确立，其他业务需要实现独立盈利、更充分面对其所在行业的市场竞争。
虎鲸文娱高管强调，更名后，虎鲸文娱的组织结构、既定战略、阿里巴巴价值观都不会变，但虎鲸文娱的创业精神需要被激发。伴随着品牌焕新，虎鲸文娱作出了一系列产品升级，实现全面盈利仍是它的全年目标，但能否有打动市场和用户的创新打法，虎鲸文娱的“创业”仍需观望。
萝卜快跑出海：已落地迪拜及阿布扎比
5月21日晚，百度创始人李彦宏在百度2025年Q1财报电话会上透露，萝卜快跑现已覆盖全球15座城市，部署超1000辆无人车。目前，萝卜快跑已在迪拜进行开放道路验证测试，在阿布扎比的测试也即将启动；同时，在香港的测试范围进一步扩大。此前知情人士透露，百度正积极探索将旗下无人驾驶出行服务“萝卜快跑”扩展至瑞士与土耳其，加快出海步伐，未来数月内，百度计划在瑞士设立实体公司。点评：随着自动驾驶技术不断提升，自动驾驶商业化进程正加速推进。不过，和所有其他出海业务一样，萝卜快跑同样面临着包括政策、用户习惯、本地化等挑战，例如要搭建本地化运营团队，了解当地市场需求和用户习惯，提供符合当地特色的自动驾驶出行服务等。
罗永浩百度电商首播卖出5000万
5月23日晚，罗永浩在百度电商平台百度优选直播开播，首播4小时，GMV超5000万元，观看人数超千万。同时，宣布下一场直播定于6月15日，将挑战连续直播8小时，重点推介618大促爆品及夏季新品。据悉，百度优选是其继抖音、淘宝后，首次合作的新兴电商平台，双方将共同合作智能电商。
点评：数据显示，2024年百度优选月开播主播数同比增长281%，数字人直播GMV增长超11倍。百度直播相比一些成熟直播平台存在挑战，当前618竞争愈发白热化，各平台都在积极寻求突破，罗永浩与百度电商的联手，或将为这场电商比拼带来新变数。
抖音优化信息推荐算法大福证券，治理AI乱象
近期，抖音在平台治理方面动作频繁，涵盖算法治理、打击违规内容、保障用户权益等方面。如响应“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动，抖音公开算法运行规则，推出“茧房评估”“一键破茧”等功能，帮助用户防范“信息茧房”风险。开展专项行动，重点整治利用AI生成低俗猎奇视频、AI生成虚拟外国幼儿教育专家教授育儿内容、AI视频账号售卖教程等行为。
点评：通过不同维度的治理动作，抖音推动平台提升透明度，打破信息茧房，遏制不良内容传播，净化内容环境。从平台层面为用户营造更优质、安全、有序的网络环境。
爱奇艺发力微剧
在爱奇艺一季度财报后的电话会议上，“微剧”成为爱奇艺CEO龚宇口中频频提及的关键词。龚宇称，用户在爱奇艺看微剧的习惯正在形成，对比4月和去年12月，爱奇艺的微剧重度用户增长了3倍。目前在爱奇艺平台有约1.5万部微剧，收费、免费各一半。其中爆款剧《家里家外》和《请君入我怀》的分账金额一周内快速破百万，超过了100万人民币。
点评：过去一年，颠覆传统叙事逻辑的短剧严重冲击长剧领域，用户的注意力持续碎片化，长视频平台受到的影响尤为显著，冲击之下，长视频早已到了不得不转型的时候。不久前，爱奇艺宣布极速版将更名爱奇艺微短剧App，内容以免费微短剧为主。爱奇艺首席内容官王晓晖也称，影视行业2025年唯一一个关键词就是短。今年开始的变革期非常关键，两年内，长剧经历转型阵痛，微剧靠速度决胜，短剧将出爆款实现破局 。
联想杨元庆回应全球化布局应对复杂挑战
5月22日，联想财报显示，联想全年收入达到4985亿元人民币，同比增长21.5%，创历史第二高位。其中非PC业务在总营收中占比达到47%。非香港财务报告准则下，联想净利润同比增长36%至104亿元人民币。杨元庆今日表示，与行业里的其他公司一样，联想正在应对不断变化的关税政策和地缘政治局势所带来的不确定性，需要在当前形势下审时度势，审慎地管控支出。“即使面对未来挑战，我们依然承诺：市场份额不掉，利润不掉。”
点评：过去一年，PC行业步入深度调整期的同时，全球格局复杂多变，AI浪潮席卷带来多重变局。在不确定性与未来风口的交融下，联想如何稳住核心业务、穿越周期？PC之外是否找到真正的增长引擎？联想如何穿越全球化“再平衡”带来的系统性冲击，并构筑抵御风险的长期韧性？联想依靠的是从产品设计到需求预测，从采购到生产制造，从销售到服务的端到端整合的全球运营体系，以及中国+N的全球化制造布局。
董明珠孟羽童再次“合体”直播
5月23日晚，格力电器（000651.SZ）董事长董明珠与前秘书孟羽童时隔两年重新合作直播，从19点到22点，格力明珠精选抖音直播间此场直播的点赞量快速攀升至63.8万，观看总人次达298.7万。对于孟羽童能否重回格力，董明珠回应道，按照格力规定，离开的员工重新回来不可能，而孟羽童并非恶意离开，她明年要出国留学读书一年，能否重回格力“回来再说”。
点评：今年“6.18”家电市场竞争加剧，董明珠与孟羽童“重修旧好”，短期内为格力吸引了巨大的流量，有助于格力拉拢年轻消费者。过去两年，格力在抖音的明珠精选直播间基本没有“涨粉”，明珠羽童CP短暂复合能否让格力直播间增加长期粉丝尚需观察。而品牌年轻化、持续升级数字化营销体系、如何通过洞察用户痛点倒逼产品加快创新，仍是格力的长期课题。
方洪波首度回应小米的竞争
5月19日，美的集团（000333.SZ)董事长兼总裁方洪波首次对媒体回应与小米的竞争，称战术上重视小米，战略上不害怕小米。他还表示，美的既要往上走、做高附加值产品，也要往下走、拼成本，不能坐视小米蚕食市场。
点评：小米集团（01810.HK）2024年年报显示，其空调、冰箱、洗衣机等大家电去年销售收入同比增长超50%。今年小米空调掀起低价攻势。5月以来，美的旗下华凌采取低价策略，狙击小米的意图明显。第一财经记者了解到，格力也“出手”了，今年“6.18”空调业将有一场恶战。
AT&S出售韩国工厂，聚焦核心业务
5月21日，欧洲高端芯片封装厂商奥特斯（AT&S）公布财报，在艰难环境中实现营收增长。奥特斯表示，该公司已战略性地出售了韩国工厂，并聚焦核心业务，本年度每股收益达到1.86欧元。奥特斯新任首席执行官Michael Mertin表示：“我们计划利用今年的利润重回盈利增长轨道。”
点评：芯片产业链企业正在面临复杂的宏观经济环境挑战。中国拥有庞大的消费市场和完善的产业链，跨国芯片企业仍看好中国市场的投资机遇。奥特斯中国区董事会主席朱津平表示：“随着AI技术的快速发展，芯片对高速、高频、高密度互联的需求显著提升，对载板性能也提出了更高要求。奥特斯正在利用中国本地工厂的埋嵌技术，支持本地客户实现AI设备的模块化。”
亚马逊称没有看到需求有任何减弱
当地时间5月22日，在亚马逊年度股东大会上，亚马逊总裁兼首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 表示，目前亚马逊没有看到需求有任何减弱，同时也没有看到商品平均售价有任何显著上涨。
同时，随着5月12日关税政策的变化，美国消费者信心有所恢复。
密歇根大学5月初的调查显示，4月22日至5月13日期间独立消费者信心指数略有上升。
点评：“欧美市场一直以来都是跨境商家的重要战场，拉美等新兴市场保持了更强劲的发展势头，成为越来越多跨境平台和独立站商家的销量和利润增长的重要来源。”菜鸟国际快递相关负责人表示。
深圳第九届世界无人机大会开幕
5月23日，于深圳开幕的第九届世界无人机大会开幕，人流量创历史新高，来自各个国家不同肤色的从业者来到这里洽谈合作、开展业务。从单手可拿的轻便巡逻无人机，到比成年人还大的拖载运输无人机，再到一辆车那么大的车载自动化无人机，展会上的无人机类型五花八门，消防救援、电力巡检、无人值守……800多家企业带着5000多款无人机相关设备来了，低空经济在各行各业开花结果。
点评：作为无人机管控及低空安全解决方案提供商，上海特金是第六年来参加大会。董事长姜化京的感受是，今年的展馆相比前两年热闹了很多，他预估参加人数至少是去年的1.5倍。从官方披露的数据来看，去年的无人机大会约有全球专业观众6万人次，今年则预计将有超过10万人参加，创历史新高。本届UASE无人机展与上届相比，展览面积增加3万多平方米，参展企业增加366家，同比增长76.3%。
UU跑腿公司高管集体参与跑腿服务
5月22日，有消息称UU跑腿的管理层被要求在午休时间参与跑腿业务。
5月23日中午，UU跑腿官方发表声明确认：公司高管集体参与跑腿服务的情况确实存在。公司安排午休时间参与跑腿是为了模拟午高峰时段的真实工作体验，目的是让管理层亲身体验后更好地进行产品优化和改进。
点评：对此，创始人乔松涛表示，以前要求中层高管每月体验 4 单，近期天气炎热，为让全体高管体会跑单不易，临时安排了 50 单的高峰期接单体验，旨在打造更具温度的公司。
X2接受预订，智元再试商业化
5月22日，智元机器人灵犀X2上线官网招募合作伙伴。搭载硅光动语大模型，主打交互，全身包含25-31个自由度。本次上线的X2分别为交互版、Pro探索版和Ultra旗舰版，价格在十几万到三、四十万的区间内。本次销售，智元将通过B to B to C的方式，也就是合作方是B端客户，面向的场景则是与C端交互，主打文娱商演、展厅讲解场景。
点评：这一次，智元错开了已经有多个机器人产品主攻的科研教育、工业市场。依托此前的投资、战略合作等产业生态布局大福证券，智元在工程化落地上的“后劲”不小。在实际场景中不断试错和迭代，对于智元这样有工程化落地能力的企业来说，比“闷头研发”的效率会更快。不过，如何在实际场景中不断优化X2的智能特点，会是机器人提供更具价值的服务的关键。
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